Modulo de Cuentas

¡Buenas de nuevo a todos! Siguiendo con nuestras publicaciones sobre los módulos más usados en un CRM, esta semana les traemos el Modulo de Cuentas… Vamos a ver de qué se trata.

Básicamente este modulo ayuda a la administración de la información de las cuentas tanto de empresas, clientes o lo que sea requerido, también ofrece la posibilidad de personalizar o escoger la información que se desee plasmar en un informe para el análisis de los altos mandos de la empresa, dando así un panorama general de la ella, su estado, sus clientes, las frecuencias de ventas, sus competidores, sus productos más solicitados, épocas de ventas, entre otros. Adicionalmente maneja un completo historial de cada cuenta registrada para así tener una trazabilidad a lo largo de los años.

En concreto las funcionalidades se podrían resumir en:

• Crear y gestionar cuentas (clientes, proveedores).
• Crear y gestionar cuentas que no se encuentren actualmente en el sistema (importación de otras bases de datos)
• Visualización por filtros o categorías de las cuentas.
• Visualización por filtros o categorías de los usuarios, zonas y sectores.
• Gestión de datos básicos de las cuentas.
• Gestión y relación de contactos con cuentas
• Gestión de presupuestos y pedidos desde la cuenta
• Asignar y eliminar múltiples contactos.
• Asignación de múltiples datos a los clientes y cuentas tales como direcciones, números de teléfono y mails.
• Control de cartera comercial.
• Asignar y gestionar tareas y movimientos de una cuenta.
• Asignar y gestionar tareas recurrentes de una cuenta, determinando el tipo de tarea y su frecuencia de realización.
• Listar tareas de una cuenta (pendiente, finalizada y recurrente) filtradas por usuario, tipo y subtipo de tarea.
• Gestionar oportunidades de venta a una cuenta.
• Visualizar y consultar campañas o eventos asociados a las cuentas.
• Envío a interesados de cuentas
• Adjuntar archivos a una cuenta

Si quieres indagar un poco más sobre este tema, puedes consultar los siguientes recursos, de los cuales nos basamos:

http://crm.upsidecorp.com/index-3.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management

http://www.elastic-business.com/public_ftp/dossier/20120228_FUNC_ELASTIC_12.0_08_CRM.pdf

http://d1804.estrasol.com.mx/estrasol/modulos-crm

Y para la otra semana espera otra interesante publicación… hasta la próxima.

Modulo de cotizaciones

El modulo de cotizaciones se encuentra incluido en el modulo de ventas de un CRM, este modulo varia en su funcionalidad, dependiendo el distribuidor y el cliente, ya que en diferentes partes del mundo el proceso de cotización puede llegar a ser diferente.
Una cotización se genera cuando un cliente o posible cliente están interesados en realizar una compra, pero aun no se han decidido, el modulo de cotizaciones realizan las siguientes funcionalidades:

• Creación de cotizaciones
• Soporte de múltiples monedas
•  Soporte de múltiples formatos
• RTF
• PDF
• RTF para impresión
• PDF para envió seguro por correo
• Modificación automática de impuestos y subtotales 
• Historia de cotizaciones por cliente
• Historial de cotizaciones por producto
• Generar facturas desde la cotización realizada
• etc.

El modulo de cotizaciones le puede dar a su organización, la capacidad de proyectarse en ventas como empresa y proyectar en compras a sus clientes. 

   Referencias

http://crm.upsidecorp.com/cotizaciones.html

http://www.slideshare.net/EnidesCtta/5-mdulos-principales-10294054

http://www.arbsistemas.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=215

Modulo de ordenes de entrega

Este modulo tiene las siguientes funciones:

• ayuda a llevar un control del catálogo de productos de la compañía también de los pedidos de ventas. 
• seguimiento de precios, órdenes a proveedores y nivel de inventario. 
• conocer  las ventas por vendedor.
• conocer pedidos aceptados.

 El hecho de poner juntos el sistema de pedidos y facturación con el CRM  es muy importante en algunos casos.  Veamos: Normalmente, dentro del proceso de oportunidad, hay un momento en el que el vendedor genera un presupuesto para el cliente. Cuando la venta se concreta, este presupuesto debe ser transformado en un pedido

Un ejemplo de CRM con este módulo es:

                                           

Modulo de Facturación

¡Buenas de nuevo a todos! Esta semana publicaremos sobre otra temática interesante, el modulo de facturación de un CRM, el cual se describió brevemente en nuestra anterior publicación, pero vamos a ver más a fondo de qué se trata…

Un modulo de facturación dentro de un CRM permite administrar de una mejor forma los procesos de facturación y de pagos dentro de una compañía, algunos pueden incluso gestionar los estado financieros de los clientes llegando hasta el punto de por ejemplo desactivar los servicios a clientes morosos. Además permite llevar un historial de todos los reportes (facturas o cotizaciones) realizadas a cada cliente y que se encuentran guardadas en la base de datos; Por esto, generalmente los módulos de facturación contiene barras de herramienta que facilitan la interacción con la herramientas y muestran zonas de filtrado que mediante diversos parámetros se puede obtener información puntual sobre la búsqueda y generalmente también contiene una zona de detalle donde se podrá ver la composición de la factura y actividades relacionadas con ella, como por ejemplo si ya fue remitida o si está relacionada con algún pedido, producto o cliente especial.

Este modulo de Facturación, evidentemente, va de la mano con la base de datos de los clientes, el control de inventarios y precios de los productos o servicios de la empresa y también de un módulo de cotizaciones (aunque en muchos casos viene integrado con este modulo de facturación), ya que al crear una nueva factura, siempre se valida la información ingresada (como los productos, precios, cantidades, descuentos vigentes impuestos, clientes, entre otros), con el fin de mantener la integridad de la información generada y almacenada.

Una de las mayores ventajas de este modulo es su capacidad de generar “facturas electrónicas” por medio de plantillas (una o muchas) predefinidas y/o abiertas a su edición (que resultan ser procesos muy simples debido al uso de HTML), además integra herramientas que permiten firmar los documentos de facturación mediante certificados digitales o lo que sea requerido. Cuando se han diligenciado y validado todos los campos para la creación de la factura electrónica, el modulo genera un archivo .xml que posteriormente puede ser enviado a donde se requiera o generar con él la factura en formato .pdf usando las plantillas anteriormente mencionadas.

Ejemplo de archivo .xml

Ejemplo de archivo .pdf

Si quieres indagar un poco más sobre este tema, puedes consultar los siguientes recursos, de los cuales nos basamos:

http://www.tecnologiafacil.com/cursos/sugarcrm/item/39-gesti%C3%B3n-de-productos-cotizaciones-y-facturas-en-sugarcrm-ce.html

http://crm.upsidecorp.com/index-3.html

http://www.regoluna.com/facturas_sugarcrm

http://www.auriboxconsulting.com/

http://www.youtube.com/watch?v=tpxseHoTX90

Y para la otra semana espera otra interesante publicación… hasta la próxima.