¡Buenas de nuevo a todos! Esta
semana publicaremos sobre otra temática interesante, el modulo de facturación
de un CRM, el cual se describió brevemente en nuestra anterior publicación,
pero vamos a ver más a fondo de qué se trata…
Un modulo de facturación dentro
de un CRM permite administrar de una mejor forma los procesos de facturación y
de pagos dentro de una compañía, algunos pueden incluso gestionar los estado
financieros de los clientes llegando hasta el punto de por ejemplo desactivar los
servicios a clientes morosos. Además permite llevar un historial de todos los
reportes (facturas o cotizaciones) realizadas a cada cliente y que se encuentran
guardadas en la base de datos; Por esto, generalmente los módulos de
facturación contiene barras de herramienta que facilitan la interacción con la
herramientas y muestran zonas de filtrado que mediante diversos parámetros se
puede obtener información puntual sobre la búsqueda y generalmente también contiene
una zona de detalle donde se podrá ver la composición de la factura y
actividades relacionadas con ella, como por ejemplo si ya fue remitida o si está
relacionada con algún pedido, producto o cliente especial.
Este modulo de Facturación,
evidentemente, va de la mano con la base de datos de los clientes, el control
de inventarios y precios de los productos o servicios de la empresa y también de
un módulo de cotizaciones (aunque en muchos casos viene integrado con este
modulo de facturación), ya que al crear una nueva factura, siempre se valida la
información ingresada (como los productos, precios, cantidades, descuentos
vigentes impuestos, clientes, entre otros), con el fin de mantener la
integridad de la información generada y almacenada.
Una de las mayores ventajas de
este modulo es su capacidad de generar “facturas electrónicas” por medio de
plantillas (una o muchas) predefinidas y/o abiertas a su edición (que resultan
ser procesos muy simples debido al uso de HTML), además integra herramientas
que permiten firmar los documentos de facturación mediante certificados
digitales o lo que sea requerido. Cuando se han diligenciado y validado todos
los campos para la creación de la factura electrónica, el modulo genera un
archivo .xml que posteriormente puede ser enviado a donde se requiera o generar
con él la factura en formato .pdf usando las plantillas anteriormente
mencionadas.
Ejemplo de archivo .xml
Ejemplo de archivo .pdf
Si quieres indagar un poco más
sobre este tema, puedes consultar los siguientes recursos, de los cuales nos
basamos:
Y para la otra semana espera otra interesante publicación… hasta la próxima.
Hola, me gustaría saber si es posible, si existe algún módulo genérico para la parte de facturación?
ResponderEliminarBuen día,
EliminarUn SFA (Sales force automation)
Gracias por comentar
Interesante la manera en que este modulo puede potenciar las relaciones con los clientes. Una pregunta, ¿las plantillas para facturas son gratuitas o toca pagar algo? ¿Y su edición resulta ser compleja, osea, es necesario saber html o algo asi? Gracias
ResponderEliminarBuen día, dmsosw
EliminarLas plantillas de facturas, la gran mayoría y de gran calidad son de pago, la edición de una plantilla de este tipo, se puede realizar en el lenguaje que esta se haya realizado, pero la mayoría de plantillas son hechas por pedido, así que la edición se realiza desde el lugar donde se realizo comprada