lunes, 28 de octubre de 2013

Módulos de un Customer Relationship Managament (CRM)

Una SoSw esta compuesta por módulos, los cuales hacen que la SoSw ofrezca una mayor cobertura en cuanto a funcionalidades se refiere.

Un CRM no es la excepción, este cuenta con diferentes  módulos, los cuales explicaremos muy brevemente en esta publicación, para luego explicarlo de manera minuciosa en las siguientes publicaciones.



  1.    Modulo de facturación
Este módulo genera la facturación al cliente, y funciona siempre y cuando se tenga creada las cuentas y los productos, el sistema permite convertir una cotización o una nota de entrega en una factura con un solo clic.

  2.    Modulo de ordenes de entrega
Este módulo genera el documento legal o nota de entrega a los clientes donde se formaliza lista de los productos y/o servicios vendidos.

  3.    Modulo de cotizaciones
Permite generar los presupuestos de los productos
y/o servicios a ser vendidos. Utiliza los productos, lista de precio y contactos del sistema

  4.    Modulo de cuentas
Permite ordenar toda la información asociada a una empresa o un departamento dentro de la empresa por la cual usted planifica o tiene un trato de negocio (clientes, proveedores, departamentos).

  5.    Modulo de prospectos
Contiene la información sobre las personas que representan alguna oportunidad de ser futuros clientes (contactos).

  6.    Modulo de contactos
Gestiona a las personas u organizaciones con las que usted se comunica con en la intención de generar una oportunidad de negocio (asociados a una cuenta o cliente).

  7.    Modulo de productos
Permite gestionar los bienes (mercancías / productos) o servicios a ser vendidos o los comprados por cualquier organización.

  8.    Modulo de casos y soluciones
Su función principal es de gestionar los tickets o consultas de clientes, proveedores, o departamentos internos con sus respectivas respuestas.

  9.    Modulo de informes y gráficos
Ayuda a su empresa para obtener reportes a la medida, con los cuales se pueden tomar decisiones oportunas de su negocio. Estos reportes pueden ser vistos de forma gráfica o en hojas de cálculos directamente desde el sistema o exportarlos.

domingo, 20 de octubre de 2013

Soluciones crm mas conocidas



Ya que en el mercado latinoamericano no existe una solución dominante, si existen soluciones mas comunes entre las compañías , a continuación  se han creado 2 cuadros comparativos entre soluciones crm clasificando los productos de acuerdo a su modelo de entrega preferido, ya sea en línea (software como servicio) o localizado (en-premisa).

Cuadro Comparativo De Los Líderes En Software CRM en SaaS CRM  Estos son los Sistemas En-Demanda, En Línea, y de Software como un Servicio:

Cuadro Comparativo De Los Líderes En Software CRM En-Premisa 
Soluciones Clientes - Servidor

domingo, 13 de octubre de 2013

CRM ¿Funciona en la practica?

¡Buenas de nuevo a todos! Esta semana publicaremos sobre una temática interesante,  ¿un CRM en la práctica realmente funciona? y ¿cómo está apoyando a la gestión de los clientes modernos?, vamos a ver de qué se trata…

Antes de entrar a ver si un CRM funciona de verdad en la práctica, se tendría que preguntar si actualmente la mayoría de las organizaciones alinean sus procesos y productos/servicios a las necesidades de sus clientes, según la segmentación de los mismos, ya sea por gustos o cualquier otro aspecto, ya que realmente existe una relación muy clara y con mucho impacto entre la satisfacción del cliente y la calidad del producto/servicio ofrecido y de no cumplirse, al menos un grado mínimo, llevaría a volver a la empresa poco rentable y sin reconocimiento, por lo tanto este factor se convierte en algo más que debe ser de alta prioridad en una organización.




Ahora, esto nos lleva a pensar si la implementación de algún "sistema informático" podría apoyar al negocio y ser efectiva para mejorar la comunicación entre empresa y cliente, y la respuesta, en muchos casos, es un sí. Podemos ver que hoy en día el uso de la tecnología ofrece múltiples formas de comunicarnos, abriendo así nuevos "canales de interacción" entre empresa-cliente, canales que antes no existían, como por ejemplo la WEB o mejoras en el servicio, como la disponibilidad 24x7, mejores tiempos de respuesta ante transacciones o nuevas formas de compra y venta, Y para la empresa estas inversiones en tecnología, implican una reducción en los costos de las interacciones con el cliente o simplemente gasto innecesario que antes tenían que hacer para comunicarse con él, además se despliega un campo de ideas para promover el uso de estas tecnologías, como por ejemplo regalos o descuentos por su uso.





Pero la implementación de tecnologías no asegura el éxito de una empresa, ya que si no se encuentra alimentada de buena información o si no tiene la capacidad de analizar o usar la información con la que dispone, se convierte más en un obstáculo que en una solución, por eso es fundamental que siempre se defina un buen "modelo de gobierno para determinar el grado de estandarización que una solución debe tener para todos sus usuarios" y además plantear buenos procesos, para así evitar dificultades o rechazos a la adopción de nuevas tecnologías, ya sea por parte de los clientes o por parte de los mismos empleados. Pero antes de todas estas definiciones es vital que siempre este claro lo que se quiere hacer, y cuál va a ser la problemática que se va a resolver, procurar poner métricas en el inicio del proyecto y mirarlas durante y luego de su ejecución, métricas como tiempo de venta, encuestas de satisfacción, estadísticas de uso, entre otras. Y esto no solo aplica para un CRM, aplica para cualquier otro aspecto.




Pero volviendo al tema de que si un CRM realmente sirve en la práctica, podemos concluir que sí, pero el hecho de implementarlo, por sí solo, no va a asegurar que le sirva a la empresa o no va asegurar la mejora en las relaciones e interacciones con sus clientes. Hay que saber usarlo para realmente obtener beneficios de él. Usos como recolectar información y hacer estudios del impacto que han tenido la aparición de nuevas tecnologías en las personas y que canales de comunicación suelen usar más y así desarrollar estrategias para llegar por esos medios, como Internet, o con esos datos estudiar tendencias de compra o uso y así ofrece mejores productos que mejoren las experiencias del clientes. Es decir,  llegar a generar estrategias para la mejora de los ingresos y la satisfacción del cliente mediante:

  • La organización alrededor de segmentación de clientes
  • Promover el comportamiento que satisface a los clientes
  • Implantar procesos alrededor de los segmentos de clientes
(Tomado de ACIS - Revista 109)

Pero resulta interesante ver que la tecnología por sí sola no es nada, sino que actúa como un intermediario para los propósitos organizacionales, tal como lo expresa Félix Rubio, en la publicación de ACIS - Revista 109, "La tecnología informática solo es un habilitador para captar la atención de los clientes, empleados y socios de negocio en cada interacción, maximizando su uso. Es necesario automatizar, captar y administrar las transacciones resultantes de cada interacción con el cliente, para analizarlas con el propósito de determinar las características y los patrones encaminados a establecer unas relaciones de mayor calidad. Mas que un software, el CRM, es una estrategia de negocios que, desarrollada en forma correcta, mejora los ingresos de la empresa y aumenta la satisfacción de los clientes".
(Tomado de ACIS - Revista 109)

Si quieres indagar un poco más sobre este tema, puedes consultar los siguientes recursos, de los cuales nos basamos:


Y para la otra semana espera otra interesante publicación… hasta la próxima.

domingo, 6 de octubre de 2013

¿Como usar un CRM?

Luego de haber elegido e implantado un CRM, debemos preguntarnos ¿cómo usarlo?
En esta y siguientes publicaciones hablaremos de usos sencillos, hasta progresivamente llegar a usos más avanzados.  
Como se mencionó en anteriores publicaciones, no es necesario ser un especialista para manejar un CRM, pero desde luego el serlo generaría una mayor cantidad y calidad resultados.
Por principio conozcamos la manera más básica para usar un CRM.

Cuando se registra las características técnicas de un producto (Prospectos) y las actividades de un cliente (leads), automáticamente se tiene segmentado nuestros contactos como clientes, clientes con gustos determinados, clientes con afinidad a ciertos productos

Al tener estos contactos identificados en el sistema, podemos registrar las actividades que realizaremos con ellos, este no es un trabajo difícil, pero si necesita de un responsable (Director comercial), el cual asuma esas funciones y que tenga la voluntad de organizar y exigir que se realicen.
Para llevar a cabo estas actividades es necesario el apoyo de los vendedores o asesores comerciales, por lo que se hace de gran importancia explicar claramente los beneficios que ello les puede aportar.

Beneficios
Por un principio los vendedores percibirán esta herramienta como un mecanismo de control, para su actividad, sin embargo se trata de una herramienta que le ayudara a mantener organizado su trabajo.
La frase “Lo tengo todo en mi cabeza” es más que obsoleta hoy en día.

Gracias a que la información de su trabajo está organizada, será mucho más fácil presentar informes a sus superiores. 



Supongamos el siguiente caso, un vendedor visita a un cliente, este le comenta lo siguiente:
"Juan, estoy muy interesado en comprar sus productos de línea verde, pero en este momento por cuestiones personales, no tengo la disposición para atenderlo, mi madre tiene complicaciones de salud".
Pasa la próxima semana, te daré las especificaciones, para que me hagas la cotización de compra.




Si esta situación está solo en la cabeza del vendedor, que ocurre si este enferma, no lo recuerda en ese día no tiene disponibilidad. La oportunidad de realizar una venta casi segura se perderá.

Es decir, que tan solo con hacer un uso muy sencillo del CRM y sin grandes especialistas, solo con la ayuda de nuestro implantador para que nos oriente ya habríamos conseguido:

·                     Migrar el conocimiento (el Know How) de los vendedores a la empresa.
·                     Disponer de una agenda tanto de lo realizado como de lo pendiente de nuestra fuerza comercial.
·                     Un registro de nuestras actividades comerciales planificadas
·                     Un registro de nuestras actividades comerciales realizadas.
·                     Capacidad para obtener estadísticas de:
    • Actividades por comerciales
    • Actividades por producto
    • Clientes por zona geográfica
    • Clientes por zonas definidas por nosotros.
    • Prospectos por zona geográfica
    • Prospectos por zonas definidas por nosotros
    • Leads por zona geográfica.
    • Leads por zonas definidas por nosotros.
    • Motivos de captación de prospectos, leads y clientes.
    • Actividades por zonas geográficas
    • Actividades por zonas definidas por nosotros.
·                     Relación de direcciones de correo por:
1.                            Zonas geográficas.
2.                            Zonas definidas por nosotros.
3.                            Sectores de actividad.
4.                            Comerciales.
5.                            Productos de interés.
6.                            Campañas.

Y otras más que expondremos en las siguientes publicaciones.

Es importante resaltar que el mayor esfuerzo en el uso de un CRM, está en su inicio.

En esta publicación solo hemos explorado una pequeña parte de los usos de un CRM, en las siguientes publicaciones abordaremos más sobre el tema.  

Referencias 
Blog CRM